目前全球的數字電視服務基本上由衛星電視服務商和有線電視服務商提供。由于衛星傳輸的數字視頻廣播服務能通達全球任一角落,因此這種方式更為常見。雖然數字有線電視服務在近幾年有了快速的發展,但增長主要來自北美。而與DTH和數字有線服務相比,數字地面廣播相對少見,且僅局限在少數地區。

北美的數字衛星服務

到2003年底,北美歷經10年運作的數字衛星電視發展依然強勁。新聞集團(News Corp.)完成了對DirecTV股權的收購,并成為全球最大的 DTH供應商。與此同時,EchoStar的DISH Network服務也沒有止步不前,其用戶數量在達到800萬之后不到10個月就又增加了100多萬戶。

雖然每家衛星電視供應商都提供數百個國內和國際頻道,但他們還希望為全美指定的210個市場傳送當地電視臺的節目。由于全美有1,700多家地方電視臺,因此這將導致大量擴容需求。除了發射新的點束衛星以支持頻率復用之外,為了使每個轉發器都能傳送更多的視頻數據,這兩家公司都開始采用8進制相移鍵控(8PSK)調制和視頻壓縮技術。

高清晰度電視(HDTV)信號的發射是北美DTH服務提供商的下一個巨大挑戰。對提供HDTV廣播服務的渴望和HDTV發射方面的挑戰,也使得容量瓶頸成為必須解決的問題。除了國家級的HDTV頻道之外,許多地方臺也正在或即將廣播高清晰度信號。高清晰度廣播所需的帶寬大約是標準清晰度廣播的4倍。

在美國最初是用衛星傳送HDTV信號,但如今隨著有線服務商也開始提供HDTV服務,衛星電視服務商必須擴大其HDTV頻道以增強競爭力。除了應付競爭,高清晰度頻道還可增加額外的收入。EchoStar和DirecTV對其提供的高清晰度頻道每月多收10美元。在北美,50個頻道的衛星電視收費每月起價是25美元。

數字有線電視:北美一枝獨秀

通過將標準有線視頻信號調制成數位流,10到12套節目能被壓縮進6MHz帶寬的信號通過線纜送進電視,而相同的帶寬用老的模擬技術僅能傳送一套節目。為提供這樣的數字視頻電視服務,有線電視運營商需要升級其發射基礎設施。設備升級后,還能提供諸如高速數據訪問、HDTV服務和IP電話等其它先進的服務。

數字視頻傳輸因能傳送更多的基本和附加節目網的內容而比模擬有線傳輸有更大的優勢,它還能提供多個按收看次數收費(Pay-Per-View)的頻道。隨著數字有線電視的提供,特別是當有線電視運營商打包提供若干個附加頻道時,用戶可選的電視節目幾乎是以前的三倍。數字有線電視用戶還能即時訪問交互式節目指南、運作方式類似于免費商業廣播電臺的音樂頻道以及視頻點播服務。

傳輸數字有線電視服務通常需要至少750 MHz帶寬的電纜基礎設施。大多數北美有線電視運營商已經將其電纜基礎設施改造為750或 860 MHz,但亞洲和拉美地區的大部分電纜基礎設施僅能支持450 MHz或更低帶寬。

隨著數十萬模擬有線用戶轉而采用衛星服務,整個北美有線電視市場在2003年實際上略有萎縮。盡管如此,北美市場仍是數字有線電視服務創新的發祥地,這些服務包括:高速數據服務、視頻點播和HDTV。在2003年,北美的數字有線電視用戶增加了20%,該地區目前占全球數字有線電視用戶70%左右。

在北美,目前數字有線電視服務每月的收費一般在55到70美元。而在西歐,根據國家和提供頻道的不同,數字有線電視服務每月的收費為25到60美元。

其它地區的數字有線電視服務尚未成氣候

有線電視運營商在2003年通過其傳統的模擬視頻服務以及數字視頻、語音和數據服務來吸引新的用戶。雖然全球用戶總體的增長在放緩,但整體上有線電視用戶數量預計還是會從2002年底的億,增加至2003年底的 億。

全球大部分有線電視用戶的增長來自亞洲,中國和印度增長的數量占年整體增長數量的60%。2003年亞洲國家的表現依然搶眼,在新增的總計900萬有線用戶中有500萬就是來自這些國家。

與北美的數字有線電視服務不同,其它地區的數字有線電視服務很有限,因為只有少數能配備高帶寬、雙向傳輸基礎設施的地區才能提供數字有線電視視頻服務。這就使北美、日本和西歐的少數幾個國家成為能提供數字有線電視服務的幾個地區。的確,在目前的3,500萬數字有線電視用戶中,僅有240萬來自其它地區。

不過,In-Stat/MDR預期,在未來幾年內,數字有線服務將有長足的發展。在2004年,英國、法國和日本拓展數字有線服務的部署將拉動北美以外地區的增長。另外,像中國、印度和澳大利亞等國計劃將啟動新的數字有線視頻服務,這些國家都有很高的有線電視普及率。

在世界許多地方,衛星是“數字之王”

交互式服務仍是DTH付費電視的重要賣點和收入來源。象DirecTV和 Foxtel等少數運營商準備在2004年投入新的交互式服務。

幾家數字DTH付費電視平臺在印度的落地,將使亞太區成為用戶增長最快的地區。韓國的Skylife和馬來西亞的ASTRO平臺也將拉動該地區的增長。就用戶數量來說,北美仍獨占鰲頭,其次是西歐。In-Stat/MDR預測, DTH付費電視用戶將從2003年的6,100萬增長到到2007年底的9,000萬。2007年,數字DTH付費電視的收入將為500億美元。

在DTH付費電視平臺之外,數字衛星電視接收在增長。在各大洲,許多服務商能不受限制地發送節目,用戶通過衛星天線和接收機收看節目。北美是唯一的例外。在歐洲、中東和亞洲,有數百萬擁有模擬衛星接收機的家庭正在改為數字接收,而所需的只是一個機頂盒。

當然,用戶的模擬電視機必須能接收數字電視信號。所以,那些希望能接收數字衛星、有線或地面信號的用戶需要一個機頂盒。將數字有線和地面電視調制器整合進電視機和DVD的情況將對有線和地面電視機頂盒的需求產生影響。但我們相信,在最近幾年,影響不大。

有線機頂盒市場的發展

近幾年,有線電視機頂盒開始同時受到有線電視和電子行業的更大關注。隨著數字視頻、數據和語音傳輸能力受到更多的關注,數字有線機頂盒已成為混合光纖同軸(HFC)架構的重要核心。

數字有線機頂盒首次安裝于1996年,自此以后,有線電視運營商對數字有線機頂盒的需求在穩步增長。的確,在過去幾年內,對數字機頂盒的需求偶爾出現了求大于供的局面。該局面增加了盈利能力,高揚了機頂盒產業的姿態,吸引了幾家新的數字機頂盒制造商入局。

從1997到2001年,數字有線機頂盒的出貨量呈現指數增長,出現了從1997年的87.3萬漲到2001年的1,440萬臺的好時光。但在2002年,隨著許多有線電視運營商大幅削減其整體資金投入,特別是對像機頂盒這樣設備的投入,市場出現了下滑。2003年的資金投入仍然吃緊,機頂盒的銷量與去年持平。這種情況的出現意味著,在下列條件具備之前,數字有線新用戶增長和新數字有線機頂盒的部署自然會放慢:1)數字服務的成本大幅降低；2)推出需采用數字機頂盒的新服務；3)成本降低和新服務的推出同時發生。

有跡象表明,像高清晰度有線和PVR服務這樣的新項目,增加了對數字有線機頂盒的需求,但增長不顯著。

北美以外地區對數字有線機頂盒的需求仍不慍不火

兩、三年前,機頂盒制造商們有這樣一個共識:一旦北美開始實施應用,歐洲及亞洲部分地區電視運營商也會跟進,該市場會有大發展。遺憾的是,這種情況并沒出現。如在2002年,銷往北美的數字有線機頂盒占全球整個份額的81%。在2003年,我們預期該比例將增加到85%。

在過去的兩年內,許多歐洲領先的有線運營商同樣受到資金投入減少的壓力。這一壓力導致歐洲的有線運營商或大幅削減對基礎設施的升級換代投入,或在許多情況下根本停止了正常的系統更新、改造。

在亞洲,對數字有線機頂盒的需求也較少。雖然該地區(特別是中國和印度)新的有線電視用戶正在快速增長,但在該地區的許多地方部署有線機頂盒并不能帶來經濟上的利益。例如,中國的有線電視用戶每月平均只需花費約2美元,而印度則約為4美元。基于這樣的現金流,即便當地的有線電視系統能支持數字信號傳輸,部署200美元有線機頂盒的意義也不大。

未來對數字有線機頂盒需求的任何增長都可能依賴于上述三個具體條件的變化。但在需求環境有所改善前,我們預計全球數字有線機頂盒的需求將保持平穩。

同時,許多領先的有線機頂盒生產商在忙于開發支持新的交互式視頻和通信功能的新產品。諸如支持高清晰度電視和整合了PVR功能的產品在北美的有線運營商和用戶中已非常流行。實際上,那些以最快的速度開發和部署這些新型有線機頂盒產品的制造商現已得到回報,他們的市場份額在增加。

該市場的其它顯著趨勢包括:集成PVR功能的數字有線機頂盒為有線產業帶來了巨大商機。在2002年,全球僅銷出了約8萬臺支持PVR的機頂盒。而2003年,我們預計出貨將飆升到80萬臺。

雖然摩托羅拉仍是頭號數字有線機頂盒制造商,但Scientific-Atlanta公司的市場占有率已從2002年的31%增長到2003年上半年的40%。該公司支持高清晰度電視和PVR功能的數字有線機頂盒是使其市場份額增加的主要原因。

衛星機頂盒將具備的新功能

雖然數字DTH機頂盒已有10年的歷史,但制造商仍在為其增添新功能,并不斷降低成本生產。與提供給付費電視供應商的產品不同,對那些通過零售渠道銷售的機頂盒來說,成本是影響銷量和說服目前能承受價格的家庭購買的主要因素。

除正常的元器件降價因素之外,中國制造商的加入也對機頂盒售價造成沖擊。我們預計,就像中國制造商對DVD市場的影響一樣,他們這次會對數字DTH機頂盒造成同樣的沖擊。在歐洲,基本數字接收機的售價在100歐元以內。在5年內,可能降到60歐元以下。

由于伊拉克戰爭和SARS的影響,以及先前提到的價格下降,衛星機頂盒市場的免費/公共(FTA/CI)接口部分在2003年增長了162%。也在2003年,DTH付費電視供應商裝備了2,000萬臺機頂盒,比2002年增加了12%。

2007年后,奧運會和世界杯等這樣的重要賽事可能對FTA/CI機頂盒的出貨產生顯著而積極的影響,偶數年份比奇數年份的銷售會更火爆。源于能帶2臺電視的雙調諧器機頂盒的問世,賣給DTH付費電視供應商的機頂盒數量在2004年以后將減少。雙調諧器機頂盒將主要對北美產生沖擊,當北美新用戶在申請收看衛星電視節目后,目前手里共要有2、3臺機頂盒。雙調諧器機頂盒使DTH供應商僅需提供一臺機頂盒。

除雙調諧器之外,為DTH機頂盒添加的其它功能包括用于個人視頻記錄的硬盤、DVD播放器、高清晰度解碼、8PSK解調和解碼。雖然為衛星機頂盒添加硬盤是各地通行的作法,但高清晰度解碼和8PSK解調則僅限于北美和日本。我們預計,解碼將于2004年進入北美機頂盒市場。解碼向其它地區的推廣則取決于通過衛星向北美和日本以外的地區發送高清晰度節目的情況。按計劃,Euro1080將于2004年1月發射歐洲的第一個高清晰度頻道。

在FTA/CI市場,整合有DVD功能的機頂盒現已問世。但DVD錄放機不久將取代大多數DVD單放機。雖然許多制造商隨心所欲地為FTA/CI機頂盒添加諸如DVD這樣的東西,但最終決定其數字電視設備功能要求的卻總是DTH服務供應商自己。

地面機頂盒的機會:需求平穩但穩步增長

北美億電視用戶的約16%只收看地面電視信號。雖然對某些家庭來說這是個人選擇,但更多的是基于經濟的原因,他們無法承付每月的額外費用。經濟的可承受性也是決定購買新的電視接收設備的一個關鍵因素。上述兩個原因基本上決定了數字地面機頂盒在北美的銷量不大。

雖然數字地面傳輸不是北美家庭接收數字電視信號的主要方式,但在許多地區,它是最重要的方式。例如,在歐洲,主要因為其提供了更多的電視頻道,人們對數字地面電視的興趣一直在上漲。

隨著Freeview在英國及德國柏林和芬蘭的數字陸地節目的開通,陸地機頂盒市場在2002年秋有一個飛漲。隨著這些國家的用戶在2003年繼續購買機頂盒,增長在繼續。在2003年末,Mediaset在意大利啟動了其首個多服務項目,打開了意大利的陸地機頂盒市場。在2004和2005年,更多的歐洲國家將啟動數字陸地節目。

在其它地方,日本于2003年12月,在 名古屋、大阪和東京正式開始傳送數字陸地廣播。雖然已有陸地機頂盒出售給能收看數字節目的用戶,但預計大部分日本消費者將購買內置了調諧器的電視而不是機頂盒。

未來展望

數字電視看上去前景光明。隨著越來越多的用戶需要數字電視、HDTV和其它交互式電視服務,許多付費電視供應商為了提供基本的數字視頻服務或擴大已有的數字服務,正在進行資源整合。我們充分相信,在未來幾年內,發展中市場客戶的需求將有長足的增長,特別是在亞洲和拉美。需求的增長與數字機頂盒價格和數字視頻節目收費的降低將拉動全球數字電視用戶新一輪的增長。就提供數字電視服務的各平臺而言,數字衛星用戶數量目前大幅領先于數字有線用戶數。(見圖2)因每種數字廣播機制的用戶都將經歷平穩的增長,我們預計這一比例態勢在未來幾年內將相對穩定。但到2007年,我們估計數字有線用戶總數與衛星用戶總數的差距將縮小。

作者: Michelle Abraham,Mike Paxton

高級市場分析師

In-Stat/MDR公司